فرانک کانر، افسر پلیس سان‌فرانسیسکو، در جستجوی ناامیدانه‌ای برای یافتن یک اهداکننده مغز استخوان سازگار برای پسر به شدت بیمارش است. تنها یک مشکل وجود دارد: اهداکننده احتمالی، یک قاتل زنجیره‌ای محکوم به اعدام به نام پیتر مک‌کیب است که سفر به بیمارستان را فرصتی طلایی برای رسیدن به بزرگترین خواسته‌اش یعنی آزادی می‌بیند. با فرار مک‌کیب، کل بیمارستان به میدان جنگ تبدیل می‌شود و کانر باید این فراری مرگبار را که تنها امید پسرش برای بقا است، تعقیب و به طور متناقضی از او محافظت کند.

جرقه‌های عشق زمانی روشن می‌شود که مدیر یک شرکت کارت تبریک برای خرید یک شرکت خانوادگی صمیمی که تزییناتی با الهام از سنت‌های کریسمس مکزیکی می‌سازد، وارد سانتافه می‌شود.

قتل‌های به ظاهر تصادفی یک زن آدم‌کش، معشوق سابق او را که یک رئیس خلافکار ثروتمند یونانی است و سازمانش به خاطر عشق به این زن به خطر افتاده، و همچنین کارآگاهی را که پرونده شمار رو به افزایش قربانیان او را دنبال می‌کند، سردرگم کرده است.

کارلوس می‌خواهد بازیگر شود. اما پدرش، پپه، از او می‌خواهد که در کسب‌وکار خانوادگی‌شان، یعنی تن‌فروشی مردانه، کار کند. کارلوس تصمیم می‌گیرد تا زمانی که بتواند راه خود را به هالیوود باز کند، یکی از پسرهای پدرش باشد.